Flenio für Versicherungs-Broker
Mandate, Offerten, Schäden — nach DSGVO-Standards aufgebaut.
Versicherungs-Broker verwalten Mandanten-Beziehungen, Offert-Vergleiche und Schaden-Abwicklungen. Mit höchsten Anforderungen an Daten-Schutz.
Typische Herausforderungen
- Sensible Kunden-Daten (Bundesgesetz)
- Offert-Vergleiche mit vielen Versicherern
- Schaden-Cases parallel abwickeln
- Wiederholungs-Geschäft (Erneuerungen)
So unterstützt Flenio
- Schweizer DatenresidenzKunden-Daten in Zürich. Konform mit Bundesgesetz über die Versicherungsaufsicht.
- Mandant = ProjektJeder Kunde als eigenes Projekt. Mit Verträgen, Schäden und Erneuerungen als Tasks.
- Erneuerungs-WiederholungenJährliche Vertrags-Reviews automatisch eingeplant. Kein Kunde mehr vergessen.
- Schaden-TemplatesSachschaden, Haftpflicht, Personenschaden mit fertigen Workflows als Templates.
Häufige Fragen zu Flenio für Versicherungs-Broker
Sind Kundendaten bei Flenio datenschutzkonform?+
Daten liegen im Business-Plan in der Schweiz, ohne US-Zugriff (CLOUD-Act-frei) und revDSG/DSGVO-konform.
Kann ich Mandate und Fristen verwalten?+
Ja, jedes Mandat ist ein Projekt mit Fristen, Wiedervorlagen und Erinnerungen.
Lassen sich wiederkehrende Aufgaben automatisieren?+
Ja, Verlängerungen und Reviews erscheinen automatisch im richtigen Rhythmus.
Neu in Flenio
Mehr als Projektmanagement.
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