Kundenprojekte verwalten — Mit Customer-Portal
Beratungen, Agenturen und Treuhänder verwalten gleichzeitig 5-20 Kundenmandate. Jeder Kunde will Status-Updates, jeder fragt nach. Flenio's Customer-Portal gibt Kunden Read-Only-Zugang — sie sehen den Fortschritt, ohne dass das Team Zwischenstände manuell senden muss.
Problem
Was schief läuft
Status-Updates per Email sind veraltet bevor sie ankommen. Excel-Reports sind manuell und fehleranfällig. Kunden fragen ständig nach. Resultat: Zeit-Verschwendung beim Team, Frust beim Kunden.
Lösung
Wie Flenio das löst
Customer-Portal: pro Kunde ein eigener Zugang, sieht nur seine Projekte, kann Status verfolgen, Kommentare schreiben (optional), Deliverables herunterladen. Branded mit eigenem Logo.
Funktionen für diesen Anwendungsfall
Read-Only-Zugang
Kunde sieht aktuellen Stand, kann nichts ändern.
White-Label
Eigenes Logo + Domain (z.B. portal.deinefirma.ch).
Selektive Sichtbarkeit
Pro Task entscheiden ob für Kunde sichtbar oder intern.
Kunden-Kommentare
Optional: Kunde kann Kommentare schreiben, intern beantwortet.
Deliverables-Bereich
Vereinbarte Lieferungen, Status (offen/geliefert/akzeptiert).
So funktioniert es
1. Kunde anlegen
Pro Kunde ein Customer-Login mit Email + Passwort.
2. Projekt verknüpfen
Welche Projekte sieht dieser Kunde.
3. Sichtbarkeit pro Task
Pro Task: 'Für Kunde sichtbar' Toggle.
4. Branded URL teilen
portal.deinefirma.ch Login-Link an Kunde senden.
Was Flenio besonders macht
- Weniger Status-Updates per Email
- Kunde fühlt sich informiert
- Branded Portal hebt Professionalität
- Deliverables-Tracking strukturiert
- Read-Only-Sicherheit: kein Schaden möglich
Alternativen im Vergleich
Email-Updates
Vorteil
Bekannt
Nachteil
Manuell, veraltet, viele Rückfragen
Excel-Reports
Vorteil
Vertraut
Nachteil
Fehleranfällig, nicht Realtime
Notion
Vorteil
Flexibel
Nachteil
Schwierig Multi-Tenant-Setup
Häufige Fragen
Kostet Customer-Portal extra?
Im Business-Plan (CHF 29) inkludiert. Solo-Plan: Customer-Portal als Add-On CHF 5 pro Customer.
Welche Domain für das Portal?
Standard: portal.flenio.ch/dein-workspace. Custom Domain (portal.deinefirma.ch) im Business-Plan.
Können Kunden Anhänge sehen?
Ja, alle Anhänge an den für sie sichtbaren Tasks. Pro Anhang Override möglich.
Bereit für deinen Anwendungsfall?
14 Tage gratis testen. Keine Kreditkarte. Schweizer Hosting.
Weitere Anwendungsfälle
Projektmanagement-Software für KMU in der Schweiz
Schweizer KMU haben besondere Anforderungen an Projektmanagement-Software: DSGVO und revDSG, deutsche Sprache, Schweizer
Aufgabenverwaltung online — für Teams und Einzelpersonen
Online-Aufgabenverwaltung ersetzt Papier-To-Do-Listen, Excel-Sheets und unzusammenhängende Notiz-Apps. Flenio bringt Auf
Kanban-Board online — Visuelles Task-Tracking für Teams
Ein Kanban-Board visualisiert den Workflow eines Teams: alle Aufgaben auf einem Board, jede Spalte ein Status (Backlog,
Gantt-Chart-Software — Projektplanung mit visueller Zeitachse
Gantt-Charts visualisieren Projekt-Zeitpläne mit horizontalen Balken pro Aufgabe — Start- und Enddatum, Abhängigkeiten z
Zeiterfassung für Projekte — Mit Time-Tracking pro Task
Zeiterfassung pro Projekt ist Pflicht für Beratungen, Anwälte, Treuhänder und Agenturen — und in der Schweiz seit 2014 f
Ressourcenplanung für Teams — Wer macht was wann
Ressourcenplanung beantwortet die Frage: Wer ist wann wie ausgelastet? Flenio's Workload-Ansicht zeigt für jeden Mitarbe